每一位咨询业务的客户都可能是潜在客户，她珍惜并抓住每一次与客户接触的机会，相信只有储备足够的有效客户资源，才会有更多成功的机会。

关键要素二：

深入了解产品，做到知己知彼

在营销代销产品前，她都要对代销的产品做到深入了解，包括产品的特点、优势、风险等方面。同时，她还时刻关注市场动态，帮助客户分析风险和收益行情，赢得客户认可。

关键要素三：

挖掘客户金融需求，做理财专家

在营销过程中，她善于挖掘客户的需求，通过了解客户的年龄、职业、财务状况、投资偏好、风险承受能力等信息，定期开展客户回访，了解客户的反馈和需求变化，及时调整资产配置方案。